Los mayores actores de la industria de seguros de Latinoamérica

Escrito el 16 ago 2019
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La industria de seguros de Latinoamérica se contrajo este inicio de año desde el lado positivo, los niveles de concentración del mercado disminuyeron, consigna un informe.
Los seguros en la región alcanzaron US$150.000mn en primas, 5,2% menos que en 2018. Un factor que contribuyó a esto fue la depreciación de algunas de las principales monedas latinoamericanas, entre ellas el peso argentino (70%) y el real (14%).

Durante el período, los niveles de concentración del mercado cayeron, impulsados por bajas en el segmento de vida, señaló la unidad de investigación del gigante español de seguros Mapfre.

"De acuerdo con los parámetros teóricos aceptados, en ambos segmentos del mercado la concentración de la industria se considera baja y, por lo tanto, estos mercados mantienen altos niveles de competencia, lo que beneficia la eficiencia del sector y crea mejores condiciones de seguro para los usuarios de estos servicios financieros en la región", indica el informe.

Ninguno de los 25 grupos de seguros que Mapfre observó tenía una participación de mercado de dos dígitos. El más grande fue el grupo brasileño de servicios financieros Bradesco, que representa el 6,7% del volumen de las primas, 1,5 puntos porcentuales menos que en 2018, en gran parte debido a una disminución en los ingresos por primas medidos en dólares estadounidenses.

PERSPECTIVA

Las primas de no vida se contrajeron 3,7% en 2018, un retroceso de US$3.000mn, mientras que las de vida bajaron 7%, o US$5.000mn.

Según un informe anterior de la firma de reaseguros Swiss Re, la contracción en el segmento de vida el año pasado se debió en parte a la débil demanda de productos relacionados con ahorro en Brasil y Colombia, mientras que las compañías de seguros generales se vieron afectadas principalmente por un crecimiento económico más débil en Argentina, Brasil y México.

AM Best dijo a BNamericas que tener una base regulatoria sólida puede respaldar el crecimiento, particularmente los mercados que aún se encuentran en sus primeras etapas.

"Entre los muchos atributos del mercado de seguros de Latinoamérica, la regulación y cómo progresa en toda la región es un área a la que AM Best ha prestado mucha atención", aseveró el director sénior de análisis de la calificadora, Alfonso Novelo.

"México implementó el marco normativo Solvencia II hace unos años, y desde entonces, AM Best ha visto que el sector de seguros se fortalece con respecto a las prácticas de gobierno corporativo y gestión de riesgos empresariales. Esto ha sentado las bases para mantener un saludable sector de seguros", afirmó Novelo. "Brasil y Chile también son líderes en términos de implementación de Solvencia II, pero en general, los regímenes regulatorios en la región varían considerablemente".

Swiss Re espera que tanto el segmento de vida como el de no vida cobren fuerza.

"Pronosticamos un retorno al crecimiento en el sector de vida en América Latina, después de que la débil demanda de productos relacionados con ahorro en mercados clave llevara a una contracción en 2018", indicó Swiss Re. Sobre el segmento no vida, espera que el crecimiento de las primas vuelva a niveles históricos (cerca de 3,5%) para fines de 2020, dependiendo del ritmo de la recuperación económica.

Según un informe publicado esta semana por la Cepal, la economía de la región debiera crecer 0,5% en 2019, por debajo de un pronóstico anterior de 0,9%, debido a un escenario externo adverso y a un "débil desempeño en inversiones, exportaciones y consumo".

PROCEDENCIA DE LOS GRUPOS ASEGURADORES MÁS GRANDES EN LATINOAMÉRICA

N.° 1
De los 25 grupos de seguros que incluye el estudio, 5 provienen de Estados Unidos.

N.° 2
En segundo lugar figura la mayor economía de Latinoamérica, Brasil, con cuatro.

N.° 3
La segunda economía más grande de la región —México— y Francia dieron cuenta de tres cada una.

N.° 4
Alemania, España y Suiza registraron dos.

N.° 5
Colombia, Puerto Rico, Argentina y Japón, con uno en cada caso.

LOS 10 ACTORES MÁS GRANDES POR CUOTA DE MERCADO EN 2018

N.° 1
Bradesco (Brasil): 6,7%

N.° 2
Brasilprev (Brasil): 5,8%

N.° 3
Mapfre (España): 5,6%

N.° 4
Zurich (Suiza): 5,1%

N.° 5
CNP Assurances (Francia): 4,0%

N.° 6
Itaú (Brasil): 3,9%

N.° 7
MetLife (EE.UU.): 3,4%

N.° 8
Grupo Sura (Colombia): 2,9%

N.° 9
Porto Seguro (Brasil): 2,5%

N.° 10
Grupo Nacional Provincial (México): 2,3%

Pedro Diaz Ballester
Acerca del Autor
Pedro Diaz Ballester CEO, Presidente la Federacion, y de Florida Latinamerica-Caribbean Business Federation
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