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Exitosa estructuración crédito estructura A/B por US$100 millones para Banco Continental.
Escrito el 08 sep 2016
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Constituido en 1980, Banco Continental S.A.E.C.A. es la institución bancaria líder en el sistema financiero de Paraguay en términos de activos y cartera de préstamos. El banco provee una amplia gama de servicios bancarios y financieros a más de 100,000 clientes en los segmentos corporativos, pequeña y mediana empresa (Pymes) y minorista a través de sus 69 sucursales en el país.
La transacción con estructura A/B y co-liderada con el banco de desarrollo Holandés Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. ("FMO") está conformada por un tramo A de US$47 millones, con un plazo de 5 años y un tramo B de US$53 millones, con un plazo de 3 años (el "préstamo A/B" o la "transacción").
La operación constituye el segundo crédito sindicado internacional co-liderado por FMO y Bladex en los últimos dos años para Banco Continental S.A.E.C.A., después de haber cerrado con éxito un crédito sindicado con estructura A/B por US$50 millones en 2014.
Teresa Gaona, Directora Ejecutiva de Banco Continental S.A.E.C.A. sostuvo: "Los préstamos sindicados co-estructurados por FMO y Bladex nos permiten diversificar nuestras fuentes de fondeo de mediano plazo, facilitando el financiamiento de las inversiones sostenibles y la creación de empleo, contribuyendo de esta forma al desarrollo económico y social del país. El éxito de esta transacción demuestra la confianza de los inversionistas participantes en la amplia experiencia y solvencia de Banco Continental S.A.E.C.A."
El tramo A fue provisto por FMO y otras dos instituciones de desarrollo europeas: The Belgian Investment Company for Developing Countries ("BIO") y Triodos Investment Management, a través de sus fondos de inversión ("Triodos"). Bladex actuó como co-estructurador y suscriptor del tramo B.
Los fondos del tramo A serán utilizados para financiar a Pymes y los fondos del tramo B serán utilizados para el crecimiento general de la cartera de préstamos de Banco Continental S.A.E.C.A.
Nanno Kleiterp, Presidente Ejecutivo de FMO, expresó: "FMO está orgulloso de haber co-liderado esta transacción para Banco Continental S.A.E.C.A. en Paraguay. Dicho préstamo contribuirá a la tan necesaria financiación a Pymes y, por tanto, a estimular la creación de empleos y el desarrollo socio-económico del país".
El tramo B atrajo el interés de ocho instituciones financieras establecidas en Portugal, Suiza, el Reino Unido, Panamá, Curazao, y Trinidad y Tobago, de las cuales cuatro representan nuevas relaciones bancarias para Banco Continental S.A.E.C.A. El monto del tramo B fue aumentado a US$53 millones de un monto inicial previsto por US$45 millones.
El Presidente Ejecutivo de Bladex, Rubens V. Amaral Jr., afirmó: "Estamos muy contentos de seguir apoyando los esfuerzos de nuestro destacado cliente en Paraguay, Banco Continental S.A.E.C.A., por diversificar sus fuentes de financiamiento, y de trabajar nuevamente con FMO en la estructuración y distribución de esta transacción. El éxito de la operación destaca el acceso de Bladex a una amplia red de instituciones financieras regionales e internacionales, que le permitió a Banco Continental S.A.E.C.A. obtener fondos de mediano plazo en un ambiente desafiante y volátil".
Esta transacción representa el séptimo crédito sindicado exitosamente estructurado y cerrado por Bladex este año, que continúa siendo muy activo en el mercado de créditos sindicados en América Latina.
Bladex es un banco multinacional originalmente establecido en 1979 por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco, con sede en Panamá, cuenta además con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.
Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos; bancos comerciales e instituciones financieras; e inversionistas institucionales y particulares, a través de su cotización en bolsa.
